综改半年车险浮现四重变化:新的风暴已经出现

时间:2021-03-29 19:40   点击: 次   字体:【

综改半年车险浮现四重变化:新的风暴已经出现

综改半年车险浮现四重变化:新的风暴已经出现

综改半年车险浮现四重变化:新的风暴已经出现

综改半年车险浮现四重变化:新的风暴已经出现

  车险综改,转眼已过半载。

  如此背景下,万亿级车险市场变化几何?车险作为财险公司的最大险种,在这场声势浩大的改革中,到底将朝着何种方向演变?

  这期间的整个车险市场,可以说以进入2021年为标志,前后刚刚经历了两个阶段。

  前有:

  2020年四季度的车险收官,在车险年末冲刺任务的压力之下,车险市场初尝从“费用竞争”转向“价格竞争”的模式转变。自主定价系数成为影响各公司车险业务发展的重要因子,“一车一价”成为主要特色。

  后有:

  2021年一季度的车险“开门红”,在财险公司打好全年业务基础的政策激励背景下,监管部门对车险违规行为的强压态势依旧,这也让维护车险市场良性秩序,成为各家公司能否开展新单业务的决定基石。

  而在这两个阶段的过程中,相比原先已几乎成定势的车险市场,四重变化的出现,让这个市场的天平开始微妙地摇摆。

综改半年车险浮现四重变化:新的风暴已经出现

  第一重变化

  车险价格明显下降:11个地区商业险单均保费降幅超30%

  从综改后行业车险的交流数据来看,“双降”“双升”趋势明显,可以说,到目前为止车险综改较好地实现了监管“保护消费者权益”的导向,降低保费支出和手续费率,提升保额与投保率,真正提升车险的运营效率,让消费者得到更多实惠。

  首先是,消费者的车险保费支出明显下降。综改实施的6个月内,交强险单均保费857元,同比下降3.7%;商车险单均保费2134元,同比下降24.5%;11个地区商业险单均保费的降幅超过30%。

  其次则是,手续费率大幅下降。综改后平均手续费率为11.8%,而综改前这一数据为20.6%。

  最后就是,交强险和三责险保额大幅增加,商车险投保率上升。“双升”在一定程度上缓解了车险保费下降的压力。相较于车险单均保费的大幅度下降,综改后车险累计签单保费的增幅为-10.3%。

  而在“双降”“双升”的趋势下,车险的市场局面,也或多或少受到了影响。

  这种环境下,险企间的格局也出现了有趣的连锁反应。

  根据《今日保》的了解,前十大险企车险保费全部负增长的情况下,中小财险公司表现出更快的发展趋势。

  最直接的数据就是:20名以外公司的车险累计增速达到了2.1%,期间行业车险保费整体增速呈现出两位数的负增长。

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  在此趋势之下,头部位置的财险“老三家”市场集中度较综改前下降1个百分点,达67.3%。对于万亿级的市场,一个百分点意味着百亿级保费。

  这也出现了一个有意思的现象:车险保费正增长的公司,全部都来自于中小公司,且尾部公司的增速幅度变化更为明显。

  但中小公司在各地区的表现,也呈现巨大差异化。

  这是中小公司机构网点布局的先天差异,及其在局部市场主动调整策略,和部分地区实施份额与限速管控常态化等因素叠加下的结果。

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  第二重变化

  原有车险利益格局出现松动:“失业潮”与乱象苗头再现

  至于车险整体经营方面,由于综改整体实施时间较短,综改对车险市场利润格局的影响效果尚不明显。以2020年车险公司利润情况看,综改后财险公司的利润水平与保费规模仍呈正相关性,大中小公司的车险利润呈现出明显的阶梯性。

综改半年车险浮现四重变化:新的风暴已经出现

  赔付率方面,由于部分车种出现了行业性的高价承保低风险、低价承保高风险的现象,导致赔付率出现相当程度的变化。

  如家用车,综改后有效报案件数同比上升32%,远超同期承保笔数增幅;大型公司综改后的家用车满期赔付率均在70%以上,中型公司基本都是在80%出头,而一些小型公司则接近90%。

  而在货车领域,大吨位货车超速超载现象依然存在,一些公司及地区十吨以上货车案均赔款上涨明显。

  出租车、特种车则由于费率调整后整体基准保费偏低,在行业自主定价系数无法突破1.35的条件下,一些公司该类车种风险定价偏离。

  这似乎也解释了商用车业务在华北、华中地区,已出现卖方市场的迹象。

  而随着车险综改的持续深入,原有车险利益格局势必出现变动,这注定带来新的市场现象。而这一切也的确正在发生。

综改半年车险浮现四重变化:新的风暴已经出现

本文标签: 变化 浮现 新的 风暴 半年 出现 综改 车险 已经 四重   来源:网络

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