新三板保险中介机构2020年报披露季:净利整体踏入下行台阶,疫情推动转型加速

时间:2021-04-08 09:07   点击: 次   字体:【

新三板保险中介机构2020年报披露季:净利整体踏入下行台阶,疫情推动转型加速

当前,三板挂牌机构进入年报披露季,已有5家保险中介机构披露2020年经营成绩单,蓝鲸保险梳理发现,各机构表现参差,一方面,在疫情影响、车险综改阵痛下,多家机构营收出现下行,仅一家机构实现明显突破;而净利润方面表现,则均不如意,出现利润缩减或进一步增亏现象。

2020年,在疫情影响之下,多家保险中介机构业务受挫,倒逼转型加速,从各机构动作来看,“砍”机构把控成本、调业务结构谋新业务发力点、优化渠道、寻求差异化优势等,均透露出行业适应新环境新赛道的步伐和决心。

各机构营收同比表现参差,净利润齐头向下

分别来看各家保险中介机构2020年的具体成绩。得益于在保险+汽车后市场闭环服务客户方面的业绩增长,广东创悦保险代理股份有限公司(以下简称“创悦股份”)2020年实现营收22620.4万元,较上年同期增长33.95%,成为5家机构中营收唯一出现明显突破的中介公司。同时,据创悦股份介绍,在疫情影响下,客户对保险的线上服务、产品的信息需求增加,借助于线上销售业务的推广与宣传,抖音、微信等网络拉客,,引流客户到店,实现销售,也是其营收增长的主要原因。

但营收增长对应的业务成本也随之增加,叠加行业车险综改实施,手续费收入下降,毛利率降低,创悦股份对部分核心渠道的佣金比例进行提高,从而导致费用成本的增加。2020年,创悦股份净亏损211.33万元,同比增亏124.60%。

同样聚焦于车险业务的鼎宏保险销售股份有限公司(以下简称“鼎宏保险”)则在2020年出现营收与净利润的双降,营业收入实现24367万元,同比缩减10.36%,净利润在缩水18.54%后达到517.78万元。其中营业利润缩减超过4成,主要是由于保险代理业务佣金结费率下降所致。

宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司(以下简称“宜信博诚”)的业务重点,则聚焦于高价值寿险,其在年报中指出,“依托于合作渠道提供的投保客户线索,由专业化、体系化的销售与服务团队跟进,向投保客户提供量身定制的健康医疗、养老年金、传承等方面的保险计划”。2020年,宜信博诚实现营收26977.2万元,同比缩水26.21%,同期,宜信博诚由盈转亏,全年净亏损612.98万元,扣非净利润为-721.95万元。

诚安达保险销售服务股份有限公司(以下简称“诚安达”)2020年的营收数据与上一年基本持平,实现收入59139.9万元,同比增长1.31%,其中,财险业务收入54153.5万元,同比增长2.47%;人身险业务则收入4487.26万元,同比缩减13.78%。净利润出现了约3成的收缩,全年净利319.45万元,扣非净利润则缩水近5成。从毛利率来看,诚安达财险业务毛利率仅有3.62%,而寿险业务毛利率则达到了44.85%。尽管人身险业务占比仍相对较小,但诚安达在年报中强调,正在积极调整产品布局,提升保障类产品在公司产品体系中的占比。

以互联网平台为核心的新一站保险代理股份有限公司(以下简称“新一站”),在2020年实现营收16416万元,同比缩水18.05%,对于营收下行,新一站的解释为受疫情影响,消费者出行受限,导致新一站旅游险产品需求大幅缩减;同期,新一站净亏1339.36万元,较上年增亏125.15%。

综合来看,各保险中介机构基于主业与战略布局差异,2020年营收趋势出现分化,但净利润整体均呈现收缩或增亏现象。“2020年疫情对于保险中介机构的影响直接反映于利润数据,一方面是是对线下渠道的限制作用,导致各类保险业务,尤其是寿险业务出现新单锐减,影响营收与佣金情况,即便疫情同步激发了公众对健康险等险种的需求,但短期内难以弥补年初的业绩下挫情况;另一方面,旅游险、意外险等险种在疫情期间锐减,导致中介机构营收下行”,一位保险中介机构相关负责人向蓝鲸保险介绍道。

而针对于车险,一位来自汽车后市场服务机构的负责人向蓝鲸保险表示,车险综改影响下,行业佣金缩减,利润率压缩,即便部分机构采取提高佣金等方式稳营收,也难以对抗利润率的缩减。

2020年倒逼行业转型加速,砍机构、转业务、优渠道

同样在年报中体现的,除保险中介机构2020年的业绩表现外,还有其当下的战略布局和业务转型动态。 新一站保险网总经理国婷丽向蓝鲸保险指出,“近年来各家保险中介机构均在进行多领域的转型和赋能,而疫情加速了机构转型的动作,也使转型的决心更加坚定”。

首先,为应对疫情影响,部分保险中介机构开始精简分支机构,通过控制运营成本调节利润率。如创悦股份,在年报中提及,“东莞以外地区开展业务受到一定的限制,因此对部分东莞区域外的分支机构业务进行收缩、调整,同时调动资源开拓莞内业务”;诚安达提出,在2020年对分公司开设严格把控,同时对连续多年经营不佳的分公司进行撤并。

新三板保险中介机构2020年报披露季:净利整体踏入下行台阶,疫情推动转型加速

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