从容投资12只基金年内11只负收益 6只跌幅超19%,直系亲属丧假

时间:2018-11-30 09:03   点击: 次   字体:【

从容投资12只基金年内11只负收益 6只跌幅超19%,直系亲属丧假

年初至今,随着A股市场风格的转换及震荡幅度的加剧,私募基金年内表现也不尽如人意。作为一家成立超过10年的老牌私募基金公司,上海从容投资管理有限公司(以下简称从容投资)今年交出的成绩单着实让人失望。

从区间收益来看,从容全天候1期近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为28.72%、3.55%、-29.50%、-12.46%。从动态回撤来看,该基金成立后一直到2015年上半年净值回撤控制较好,期间最高动态回撤仅为-13.39%。但自2015年下半年以来,其回撤幅度逐渐突破20%。而今年来由于业绩表现不佳,该基金的净值回撤进一步拉大,目前其历史最大回撤为-31.20%。

其实,从容投资今年业绩的惨淡完全源于公司整体的判断失误。在今年一月初时,吕俊曾对媒体表示,他判断2018年的股市行情比较乐观,而到了今年6月份时,吕俊对行情的判断已经由此前的乐观,变成了中性偏乐观。

值得注意的是,年内跌幅最大的恰恰是从容投资的代表产品从容全天候1期,截至10月31日,该基金的年内收益为-26.15%。之所以能成为从容投资的代表产品,是因为该基金的历史收益在众多产品中排名靠前,从容全天候1期成立于2012年12月25日,但是在成立后的近两年时间内该基金净值增长十分有限,直到2014年下半年才有了起色,2015年上半年牛市来临之际其净值水涨船高实现大幅增长,并于2015年5月29日到达阶段高点3.9931元。

从容投资旗下12只产品中,除了1只基金未披露基金经理,其余11只基金均由吕俊掌舵,其中3只基金由吕俊与另一位基金经理涂畅共同管理。董事长亲自操刀仍未能改变亏损命运,从容投资的投研实力着实令众投资者担忧。

从容投资的研究副总监陈春艳在6月份时对外表示:“今年从容净值回撤较大,主要是因为偏左侧建仓,很多布局都在今年2月份和3月份,当时各项数据尚未公布确认时,而且从容还是低频交易,,由此产生了较大回撤。”而根据中国经济网记者此前对从容投资的观察,其产品在今年下半年的亏损有明显扩大迹象,似乎说明从容依然坚持在年初的错误道路上。

从容投资成立于2007年11月6日,核心人物是吕俊,现为从容投资董事长、合伙人,负责上海从容投资管理有限公司发展战略及系列信托产品投资管理。吕俊曾任上投摩根基金管理有限公司副总经理、投资总监;国泰基金公司基金经理等职。

此轮涨势并未持续太久,2015年下半年股市回调时,从容全天候1期的净值也迅速回调,不过受益于前期积累,其净值虽有下跌,仍能维持在3元之上。自2016年下半年起,该基金再次进入上涨期,再加上2017年蓝筹行情爆发,2017年底该基金累计单位净值一度超过6元,最高时曾达6.4100元。但今年来随着股市震荡回调,从容全天候1期业绩下滑,截至10月31日,该基金的累计单位净值为4.5190元。

而纵观从容投资旗下12只产品,不难发现,除了从容全天候1期以外,其余11只产品累计单位净值均未超过2元。其中,9只基金的累计单位净值低于1.5元,2只基金净值不足1元。

根据中国经济网记者统计,从容投资近期净值有更新的共有12只基金,其中11只基金今年以来业绩亏损,并且有一半产品年内亏损幅度超过19%。仅金狮143号这1只基金取得了正收益,涨幅为2.04%,然而该基金成立以来的历史收益却亏损超过20%,截至8月31日,其累计单位净值仅为0.7836元,也是从容投资旗下两只累计净值亏损产品中的一员。

从容投资12只基金年内11只负收益 6只跌幅超19%,直系亲属丧假

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