美债收益率频繁扰动 三大指数波动加大

时间:2021-03-24 13:00   点击: 次   字体:【

  一、周度行情回顾

  1美国主要股指期货品种周度表现

  近期受美债收益率影响,三大指数波动加大,在美联储宽松政策的支撑下,三大指数区间震荡运行。具体来看,3月16日,市场等待美联利率决议与政策声明,三大股指收盘涨跌不一,道指从纪录高位回落,止步于七连阳,周期股普遍下挫,超跌科技股发力护盘,纳指收盘小涨。3月17日,美联储公布利率决议维持利率不变。鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上的发言鸽声嘹亮,在看淡美债收益率上行的同时,鲍威尔强调美联储需要看到实际通胀上行才会收紧政策,而当下不会开始讨论缩减购债,美联储大部分官员表示在2023年之前都不会加息。美联储鸽声提振市场,美债收益率回落,美国三大指数应声上涨。3月18日,美国10年期国债收益率一度跃升11个基点至1.75%,为2020年1月以来的最高水平。30年期国债收益率也一度攀升6个基点,自2019年8月以来首次突破2.5%关口。市场再次受到通胀担忧的影响,纳指重挫3%。3月19日,尽管鲍威尔表示美联储暂不加息,但经济复苏仍然占据市场主线,市场预期通货膨胀加快回升,上周五美债收益率突破1.7%,施压美股。3月22日,美债收益率创近14月新高之后企稳运行、短暂回落,鲍威尔称经济延续修复但远未到达疫情前的水平,市场担忧情绪减弱,三大指数上行,纳指涨超1%,显示风偏有所回升。

  2、标普500行业指数周度数据

  美国时间3月16日-3月22日当周,受到美联储宽松政策和美债收益率的综合影响,市场波动加大,板块跌多涨少,消费、医疗和工业上涨,其余板块下降,其中能源跌幅最大。

  3、MSCI核心区域指数周度表现

  美国时间3月16日-3月22日当周,美债收益率再次扰动,部分国家退出宽松政策,加深市场对利率上升的担忧,MSCI指数震荡收跌,跌幅均在1%以内,其中MSCI新兴市场跌幅较大。

  二、基本面分析

  (1)美国2月零售销售不及市场预期。3月16日公布数据显示美国2月零售销售月率环比下滑3%,前值7.6%、预期-0.5%,美国2月零售销售月率不及市场预期下滑。从分项数据来看,食品零售销售、机动车零售销售以及家用电器和建筑材料均有较大的降幅。2月份核心零售销售下滑主要是由于1月份零售销售受到了个人刺激性支票的提振和退税延迟使得基数较高,以及冬季的暴风雪天气的影响,本月1.9万亿刺激计划落地,有望提振消费。

  (2)美国2月新屋开工不及预期,住房需求下滑。3月17日公布数据显示美国2月新屋开工总数年化142.1万,前值158.4,预期156万,美国2月营建许可总数录得168.2万,前值188.6万,,预期175万,美国2月房地产投资数据略低于市场预期,住房投资和需求至去年新冠疫情以来首次大幅下行,略显萎靡。

  (3)美国当周初请失业金人数表现不及市场预期。3月18日公布数据显示美国至3月13日当周初请失业金人数录得77万人,前值72.5万人,预期70万人,美国当周初请失业金人数表现不及市场预期,实际公布人数超出预期人数,当周初请失业金人数在75万人附近徘徊,显示就业市场仍然承压运行,距离修复至疫情前的水平较远,短期内就业市场情况仍然是美联储考虑的重要指标。

美债收益率频繁扰动 三大指数波动加大

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