进口替代风起 芯片+信息安全+新材料有机会,包包批发价

时间:2018-11-25 10:05   点击: 次   字体:【

  随着国产化信息产品《适配名录》第一期正式发布,公司旗下三款国产安全产品入选,三款产品从人、终端、攻击防范三个维度提升了国产化信息产品的安全防护能力。方正证券指出,公司信息安全产品的优势明显,主要包括国产终端安全、数据安全、内网安全、检查工具、服务器加固、防病毒以及虚拟化终端安全软件。国产终端安全产品支持国产数据库,在国产一体化支持方面具有领先优势,同时有利于打造自主可控的一体化解决方案有利于打造自主可控的一体化解决方案,是政府、军队、教育、医疗、金融等企事业单位采购终端安全防护类产品的优秀选择。

  消息面上,近日有报道称,长江存储32层3DNAND存储芯片将于2018年底前投产。民生证券分析师郑平指出,中国市场需求约占全球存储芯片市场的55%,目前国内几乎完全依赖进口。随着云计算、物联网和数据中心的发展,存储芯片在半导体中的地位和比重将持续提升。长江存储投产将成为国内半导体行业崛起的标志性事件之一,将鼓励国家和社会资本继续加大力度扶持半导体,芯片国产化率有望持续提升。建议关注存储芯片兆易创新;功率半导体的扬杰科技、韦尔股份;半导体材料的上海新阳、江丰电子等。

  近期美商务部对福建晋华实施禁令,国家推动核心芯片国产替代势在必行。银河证券分析师傅楚雄指出,禁令缘起美光和福建晋华的专利诉讼及美光部分产品在国内遭到禁售。本次福建晋华事件可以看作中兴事件翻版,芯片国产化道路任重道远。芯片国产化进程已上升为国家重要的发展规划,国内核心芯片尤其是存储类芯片自给率较低,国家推动核心芯片国产替代势在必行,国家势必加大资金和技术投入帮助国内存储芯片类企业渡过难关。

  公司的智能安全芯片业务延续了2017年的高速增长态势,产品销量及销售额均实现了大幅增长。信达证券指出,公司电信SIM卡芯片顺利完成新旧工艺产品换代工作,全球市场占有率保持稳定增长;公司凭借产品技术优势,公司金融支付产品销量实现了跨越式增长。此外,公司的微处理器、可编程器件等特种集成电路产品市场开拓进展顺利,大客户数和合同量均实现快速增长;半导体功率器件方面,公司完成了多款超结MOSFET、中低压MOSFET的开发和客户认证工作,为未来进一步拓展新业务打下了良好的基础。

  潜力股精选

  

  卫士通(002268)存在重大转折机遇

  潜力股精选

  国产化进程将提速

  公司2018前三季度公司毛利率43.27%,同比上升5.76%,第三季度毛利率46.38%,同比提升8.47%;自2017年一季度以来持续提升。盈利能力持续大幅提升主要得益于公司电子级产品的持续放量和升级,公司营收结构和业务体系的高端化进程加快。广发证券表示,据测算2018年公司电子级收入比例有望超过40%,成为公司最核心的业务板块。公司产业链完备,资源技术优势明显,下游光纤半导体石英材料景气向上,叠加公司电子级产品放量、产品结构向高端化持续迈进;公司未来2-3年业绩有望进入快速增长通道。

  C、新材料

  公司2018年前三季度度实现收入47504万元,同比增长56.72%,归母净利润15638万元,同比增长64.04%,扣非后归母净利润15034万元,同比增长72.33%。其中三季度无论是收入还是净利润相比于二季度增速都大幅提高。国信证券指出,公司未来的战略是从前端采集向后端分析延伸,目前网络内容安全产品已有4200万收入,大数据产品也已开始贡献业绩,公司战略不断落地中。后端业务的发力是公司未来成长的核心看点,值得期待。我们看好网络安全领域的市场空间及公司的业务质地,长期发展潜力巨大。

  B、信息安全

  西部材料(002149)高端航钛供货公司

  安信证券策略分析师陈果认为,随着人口红利和海外需求的消退,中国制造业的转型升级势在必行,进口替代将助力我国完成产业升级,重塑全球价值链。

  公司作为国内存储器龙头,Flash产品种类不断丰富、结构不断优化,MCU快速增长,重磅切入DRAM赛道,打开成长新空间。新时代证券指出,公司携手合肥产投投资合肥长鑫,切入19nm主流DRAM领域。2017年全球DRAM产值已经达到720亿美元,由于服务器DRAM与手机DRAM驱动,预计 2019 年破千亿美元。国内尚无DRAM产能,长鑫最有希望突破,原计划于2019Q3正式推出8Gb LPDDR4,并达到2万片的月产能,实际于2018年7月提前超预期成功投片,未来有望实现进口替代,打开成长新空间。

  公司2018年一季度至三季度营业收入同比增速分别为 2.04%、11.14%、15.57%,单季度收入增速持续改善。天风证券指出,从三季报财务表现来看,公司在经历上半年增速放缓的过程后,近期已出现回暖势头,从业绩和管理层两个角度均对未来发展抱有信心。总体来看公司作为网络安全行业龙头,在优质赛道下具备长期的增长空间和竞争力。上半年受制部分行业订单不顺利,增速相对较慢。但随着公司城市安全运营业务加速拓展,结合政府行业需求回暖,工控、云安全等新业务陆续兴起,有望逐季改善收入和盈利水平,重回高增长轨道。

  就机会而言,有分析指出,国内市场已经转向新经济,摆脱对国外的依赖至关重要,将在相关产业发展中产生大量的投资机会。其中芯片、信息安全、新材料等国产替代行业的机会值得关注。

  优秀本土企业将受益

  紫光国微(002049)销量持续增长

  扬杰科技(300373)替代空间巨大

  A、芯片

进口替代风起 芯片+信息安全+新材料有机会,包包批发价

本文标签: 机会 信息 安全 进口 新材料 风起 替代 芯片   来源:网络

热点内容

栏目排行