“充电宝”第一股来了?

时间:2021-03-14 18:06   点击: 次   字体:【

共享经济这几年经历了被资本热捧,后迅速退潮,近期又在悄然生长。

“充电宝”第一股递交美股招股书

近日,有媒体报道,共享充电宝企业怪兽充电计划在美国进行IPO,目前正与花旗、中金、华兴资本及高盛等投行洽商,目标或定于今年上半年上市,募资3亿美元。

当地时间3月12日,怪兽充电向美国证券交易委员会(SEC)递交了首份招股书,公司拟在纳斯达克上市,股票代码为“EM”。

“充电宝”第一股来了?

由于是首份F-1招股书,怪兽充电并未披露拟发行的美国存托凭证(ADS)数量以及发行价区间,暂定募资规模为1亿美元。此次怪兽充电美股IPO的承销商为高盛、花旗、华兴和中银国际。

怪兽充电计划将本次募资所得用于拓展业务、扩大员工队伍、支持公司的资本支出、战略投资以及满足一般营运资金需求。

共享充电宝行业市场份额第一

怪兽充电报告称,2020年,怪兽充电占据34.4%的市场份额,为中国最大的共享充电运营商。截至2020年12月31日,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万点位的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿。

据机构预测,2020年中国共享充电市场规模为90亿元,到2028年有望增长至1063亿元,2020年至2028年复合年增长率(CAGR)可达36.2%。报告认为,行业有巨大的机会继续扩展现有的和尚未发掘的使用场景。

招股书显示,怪兽充电2020年的营业收入达28.094亿元人民币,同比增长38.9%。招股书称,其目前正处于高速成长期。

2020年,怪兽充电的主要收入来自移动设备充电业务,该部分收入为27.11亿元,占比高达96.5%。

“充电宝”第一股来了?

而怪兽充电在去年的净利润有所下滑。2020年,其净利润为7540万元人民币,,同比下降54.86%,净利率为2.7%;2019年,其净利润为1.666亿元人民币,净利率为8.2%。非美国通用会计准则下,2020年和2019年,怪兽充电经调整后的净利润分别为1.126亿元人民币和2.066亿元人民币。

分季度来看,2020年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度,怪兽充电的营收分别为3.23亿元、6.36亿元、9.24亿元、9.26亿元。其中,2020年第四季度的净利润为7432万元,同比增长约226%,环比减少约32%。

值得关注的是,怪兽充电在2020年第一季度还录得净亏损为1.37亿元,而2019年同期净利润为1386万元,由盈转亏。主要是受疫情影响,致使充电订单大幅减少,但在2020年第二季度开始好转。

阿里巴巴IPO前入股,现为第一大股东

据公开信息显示,怪兽充电于2017年5月在上海成立,IPO前,怪兽充电总募资额已超过10亿元。其中,公司于2017年获得小米集团、高瓴资本、顺为资本数千万元天使轮融资;同年7月完成亿元A轮融资;同年11月再次获得近2亿元的B轮融资;2019年4月获得3000万美元的B+轮融资;2019年12月获得来自软银亚洲、中银国际、高盛中国、云九资本、高瓴资本、顺为资本、尚珹投资、干嘉伟的5亿元C轮融资。

而招股书显示,怪兽充电还在IPO前获得了最新一笔融资——D轮融资,由阿里巴巴、CMC领投,凯雷(CGI)、高瓴资本、软银亚洲跟投,融资金额超过2亿美元。投资完成后,阿里巴巴成为其第一大股东。

不过,怪兽充电管理层仍持有控制权。IPO前,怪兽充电创始人、董事长兼CEO蔡光渊持股6.6%,怪兽充电的高管还包括董事兼首席运营官徐培峰持股4.6%,首席营销官张耀榆持股1.2%,干嘉伟持股1.9%,所有董高监成员合计持股14.7%。

“充电宝”第一股来了?

机构股东中,阿里巴巴通过淘宝中国持股16.5%,为怪兽充电第一大股东;高瓴资本持股11.7%,顺为资本持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米、新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%、5.4%。

“充电宝”第一股来了?

充电宝头部公司抢跑IPO

争夺“共享充电宝第一股

共享充电宝头部公司——“三电一兽”即街电、小电、来电、怪兽充电,除了怪兽充电,记者注意到,小电科技也已有上市计划。

2020年6月,小电科技与浙商证券签署上市辅导协议。2021年1月,浙商证券还披露了对小电科技第三期上市辅导进展报告。

第三期上市辅导进展报告显示,下一阶段,浙商证券协助并督促公司完善治理结构,促进相关人员熟悉上市公司规范运作相关法律法规和行为规范。同时,结合前期尽职调查情况,继续完善财务和法律核查工作,并协助准备申报文件。

于是,共享充电宝第一股,这个头衔花落谁家,也就增添了又一个变数。

狂涨价遭消费者不满

共享充电宝的故事还能讲多久?

“充电宝”第一股来了?

本文标签: 一股 充电宝   来源:网络

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